कई कदमों के माध्यम से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रेडिट कार्ड उद्योग की जांच तेज कर दी है। हाल ही में, इसने फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक से नए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद करने को कहा, क्योंकि वे कथित तौर पर अपने फिनटेक पार्टनर, वनकार्ड की ग्राहक डेटा तक पहुंच को लेकर चिंतित थे। इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय बैंक ने केवाईसी और गैर-विनियमित संस्थाओं के साथ डेटा साझा करने से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के लिए पेटीएम पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे उसके भुगतान बैंक को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया गया। इसने डिजिटल ऋण देने के बारे में आरबीआई की चिंताओं को भी उजागर किया। सह-ब्रांडेड कार्डों पर इसके हालिया कदम से पता चला है कि क्रेडिट कार्ड भी इसके रडार पर हैं।
नवंबर 2023 में, RBI ने क्रेडिट कार्ड के लिए जोखिम भार को 125% से बढ़ाकर 150% कर दिया, जिससे बैंकों द्वारा उपकरण से क्रेडिट जोखिम को कवर करने के लिए रखी जाने वाली पूंजी की न्यूनतम राशि प्रभावी रूप से बढ़ गई। एक आरटीआई क्वेरी का जवाब देते हुए इंडियन एक्सप्रेस पिछले साल, आरबीआई ने कहा था कि अप्रैल-दिसंबर 2022 में क्रेडिट कार्ड में चूक कुल बकाया राशि का 2.2% थी।
हालाँकि, RBI के आंकड़ों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड के प्रति बैंकों का एक्सपोज़र आक्रामक रूप से बढ़ा है, जो जनवरी से लेकर पिछले दो वार्षिक अवधियों में से प्रत्येक में 31% बढ़ गया है। यह 2022-23 की अवधि में नौ खुदरा ऋण क्षेत्रों में सबसे अधिक और 2023-24 की अवधि में दूसरा सबसे अधिक था।
व्यापारिक चिंताएँ
2019 के बाद से बकाया क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। जबकि औसत की संख्या प्रति कार्ड मासिक लेनदेन जनवरी 2019 और जनवरी 2024 के बीच प्रति कार्ड लगभग तीन लेनदेन पर स्थिर रहा है, इस अवधि के दौरान औसत मूल्य 47% बढ़कर लगभग हो गया है ₹जनवरी 2024 में 5,000।
हालाँकि लेन-देन मूल्य में इस वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, उनमें से एक कारण आरबीआई की जांच के दायरे में आया है: वाणिज्यिक कार्ड। पिछले महीने, इसने वीज़ा, एक प्रमुख वैश्विक नेटवर्क जो क्रेडिट कार्ड लेनदेन को सक्षम बनाता है, को निगमों द्वारा वाणिज्यिक कार्ड के माध्यम से अन्य व्यवसायों को भुगतान रोकने का आदेश दिया। कंपनियां इस प्रणाली का उपयोग ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के तरीके के रूप में करती हैं। पिछला महीना, पुदीना की सूचना दी सभी क्रेडिट कार्ड खर्चों में से एक चौथाई हिस्सा वाणिज्यिक कार्डों का होता है। नियामक को चिंता थी कि कुछ फिनटेक कंपनियां, जो इन लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, भुगतान प्रणाली निपटान (पीएसएस) अधिनियम का उल्लंघन कर सकती हैं।
सह-ब्रांडेड उछाल
भारतीय क्रेडिट कार्ड बाजार में शीर्ष तीन खिलाड़ी एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हैं। वे अपने ब्रांड पहचान और नेटवर्क का लाभ उठाते हुए जारी किए गए कार्डों में से लगभग 55% का योगदान करते हैं। जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच कार्डों की संख्या के हिसाब से बाज़ार का आकार 20% बढ़ गया, उनकी रैंकिंग में थोड़ा बदलाव हुआ।
सह-ब्रांडेड कार्ड खंड एक विकास चालक था। जनवरी की एक रिपोर्ट में, फिनटेक बैंक बाज़ार ने सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को “सीज़न का स्वाद” कहा, क्योंकि बैंकों ने ग्राहकों, विशेष रूप से युवा और तकनीक-प्रेमी लोगों के एक बड़े समूह तक पहुंचने के लिए व्यापारियों और प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी की। ब्रांडेड सेगमेंट में भी, प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ गठजोड़ करने से तीन बड़े खिलाड़ियों को फायदा हुआ। उदाहरण के लिए, एचडीएफसी ने स्विगी के साथ, एसबीआई ने एयर इंडिया के साथ, और आईसीआईसीआई ने अमेज़ॅन के साथ साझेदारी की है। इस बीच, फिनटेक भी अपने ब्रांड बनाने की उम्मीद कर रहे थे , अक्सर एक धूसर क्षेत्र में पहुँचना।
बदलता परिदृश्य
पिछले साल, कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी ने भारत में क्रेडिट कार्ड लेनदेन में 2023-24 में 3.6 बिलियन से बढ़कर 2027-28 में 11.9 बिलियन होने का अनुमान लगाया था – या, औसत वार्षिक वृद्धि 35%। मूल्य के संदर्भ में, इसने 30% की वृद्धि का अनुमान लगाया। पीडब्ल्यूसी ने कहा, यह “30-45 दिनों की ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि और कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट सहित अन्य सुविधाओं की उपलब्धता” से प्रेरित प्रवृत्ति की निरंतरता होगी।
हालाँकि, अधिक नियामक जांच से विकास में नरमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, इस महीने की शुरुआत में, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों और कार्ड जारीकर्ताओं को ग्राहकों को अपना पसंदीदा नेटवर्क (वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे, आदि) चुनने में सक्षम बनाने की आवश्यकता थी। हाल के वर्षों में, नियामक ने फिनटेक और सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी के प्रति एक खुला लेकिन सतर्क रुख अपनाया है। फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक पर इसका हालिया रुख उसी का प्रतिबिंब है।
